Ang Grupong Expedia ay nagtataas ng $ 3.2 bilyong bagong kapital

Ang Expedia Group, Inc. inihayag ngayon na nagtataas ito ng humigit-kumulang na $ 3.2 bilyon ng bagong kapital, na binubuo ng isang $ 1.2 bilyong pribadong paglalagay ng panghabang-buhay na ginustong stock at humigit-kumulang na $ 2 bilyon sa bagong paggastos sa utang. Ang mga pagsisikap na ito ay bahagi ng isang komprehensibong diskarte upang mapahusay ang kakayahang umangkop sa pananalapi ng Expedia Group at palakasin ang posisyon sa pagkatubig nito. Ang mga pondo ng pamumuhunan na pinamamahalaan ng mga kaanib ng Apollo Global Management, Inc. at Silver Lake, dalawa sa nangungunang alternatibong mga namumuhunan sa asset ng mundo, ay nagbibigay ng pamumuhunan sa equity. Si David Sambur, Co-Lead Partner ng pribadong negosyo sa equity ng Apollo, at si Greg Mondre, Co-CEO at Managing Partner ng Silver Lake, ay sasali sa Lupon ng Mga Direktor ng Group ng Expedia sa pagsasara ng mga transaksyon sa pagkolekta ng pondo, na inaasahan sa Mayo 5 , 2020.

"Sa pagitan ng mga makabuluhang hakbang na patuloy na kinukuha ng Expedia Group upang gawing simple ang negosyo, ang mga may talento na pinuno na nakilala ko sa nakaraang ilang buwan, at ang bagong pondo na ito, mas mahusay kami sa posisyon na patuloy na umakyat sa kasalukuyang hamon at lumabas kahit na mas malakas kaysa dati - naiintindihan namin ang mga hamon sa pananalapi sa hinaharap at magpapatuloy kaming maingat na matugunan ang mga pangangailangan na iyon, "sinabi Peter Kern, Pangalawang Tagapangulo, Pangkat ng Expedia. "Nasasabik kaming magkaroon ng Apollo at Silver Lake bilang pinahahalagahan na kasosyo sa pagsisikap na ito habang ibinabahagi nila ang aming matibay na paniniwala sa pangmatagalang paglaki ng Expedia at inaasahan ang napakahalagang pananaw nina David at Greg bilang mga miyembro ng Lupon. "

"Ang Expedia ay isang kumpanya sa buong mundo na may isang walang kapantay na koleksyon ng mga tatak sa paglalakbay sa online at pag-access sa malawak na sari-saring supply ng paglalakbay, at kami ay nasasabik na makipagsosyo sa pamamahala at sa Lupon upang himukin ang patuloy na paglago at pagbabago. Ang pamumuhunan na ito ay tumutulong na matiyak na ang kumpanya ay may mga mapagkukunan upang mapanatili ang pamumuno ng merkado at lumabas mula sa kasalukuyang pang-ekonomiyang kapaligiran na mas malakas kaysa dati, "sinabi Reed Rayman, isang Kasosyo sa Pribadong Equity sa Apollo. "Ang pamumuhunan ng makabuluhang bagong equity sa isang kumpanya ng pandaigdigang sukat at maabot ng Expedia ay makakatulong na palakasin ang posisyon sa pananalapi nito upang patuloy na maglingkod sa milyon-milyong mga manlalakbay sa buong mundo," dagdag ng Jason Scheir, Apollo Partner at Pinuno ng Halaga ng US Hybrid.

Greg Mondre at Joe Osnoss, Pamamahala ng Mga Kasosyo ng Silver Lake, nagkomento, "Ang aming firm ay matagal nang hinahangaan ang Expedia bilang isang tunay na e-commerce payunir na nakatulong na tukuyin kung paano ginagamit ng mga tao ang teknolohiya upang mag-book at maranasan ang paglalakbay. Kami ay pinarangalan na makipagsosyo sa Barry, Peter, ang Lupon, at pamamahala habang ang Expedia ay nagsisimula sa diskarte nito para sa patuloy na pamumuno at paglago sa hinaharap. "

Mga Kamakailang Pag-unlad at Paunang Pag-estima ng Pananalapi

Ang mas detalyadong mga paglalarawan ng mga transaksyong nakabalangkas sa itaas ay kasama sa isang kasalukuyang ulat na inihain ng Expedia Group sa SEC ngayon, na magagamit sa website ng Investor Relasyon ng Kumpanya. Kasama rin sa ulat ng SEC ang isang pag-update patungkol sa pagganap ng negosyo at pampinansyal ng Expedia Group, kabilang ang paunang pagtatantya para sa ilang mga sukatan sa pagpapatakbo at pampinansyal para sa natapos na quarter. March 31, 2020. Ang Kumpanya ay hindi pa nakukumpleto ang karaniwang pamantayan sa pagsasara sa pananalapi para sa isang-kapat at panghuling resulta ay maaaring magkakaiba sa materyal mula sa mga tinatayang kasama ngayon.

Tagapayo

Ang JP Morgan at Moelis & Company LLC ay nagsisilbing pinagsamang tagapayo sa pananalapi at mga ahente ng pagkakalagay sa Expedia Group at si Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ay kumikilos bilang ligal na payo. Ang Evercore ay kumikilos bilang nangungunang tagapayo sa pananalapi sa Apollo; Pinapayuhan din ng Goldman Sachs & Co. LLC si Apollo. Sina Sidley Austin LLP at Paul, Weiss, Rifkind, Wharton at Garrison LLP ay nagsisilbing ligal na payo kay Apollo. Si Simpson Thacher at Bartlett LLP ay nagsisilbing ligal na payo kay Silver Lake.