Airlines Abyasyon Pagsira sa Balita sa Europa Balita sa Paglalakbay Paglalakbay sa Negosyo Alemanya Breaking News Investments balita transportasyon

Ang Lufthansa Value ay tataas lamang ng US $ 2.5 bilyon

Siniguro ng Lufthansa ang karagdagang pagkatunaw sa merkado ng kapital
Siniguro ng Lufthansa ang karagdagang pagkatunaw sa merkado ng kapital

Ang Executive Board ng Deutsche Lufthansa AG ngayon, na may pag-apruba ng Lupong Pangangasiwa ng Kumpanya, ay nagpasyang gamitin ang Awtorisadong Kapital C para sa isang pagtaas sa kapital na may mga karapatan sa subscription ng mga shareholder ng Kumpanya. Ang kabisera ng pagbabahagi ng Kumpanya ng kasalukuyang EUR 1,530,221,624.32, na nahahati sa 597,742,822 pagbabahagi, ay tataas sa pamamagitan ng pag-isyu ng 597,742,822 mga bagong pagbabahagi ng walang halaga na halaga ng Kumpanya.

I-print Friendly, PDF at Email
  • Sa Hunyo, eTurboNews iniulat alaban sa plano ng German Lufthansa Airline Plan ng isang pagtaas sa Capital.
  • Ang kabuuang kita ay inaasahang aabot sa EUR 2,140 milyon. Ang presyo ng subscription ng EUR 3.58 bawat New Share ay tumutugma sa isang diskwento na 39.3% sa TERP (theoretical ex-rights na presyo). 
  • Ang ratio ng subscription ay 1: 1. Ang mga bagong pagbabahagi ay inaalok sa mga shareholder ng Kumpanya sa panahon ng subscription, na inaasahang magsisimula sa Setyembre 22, 2021 at magtatapos sa Oktubre 5, 2021.

Ang pakikipagkalakal sa mga karapatan ay inaasahang magsisimula sa Setyembre 22, 2021 at magtatapos sa Setyembre 30, 2021.

Ang transaksyon ay buong nasusulat ng isang sindikato ng 14 na mga bangko. Bilang karagdagan, ang isang bilang ng mga pondo at account sa ilalim ng pamamahala ng BlackRock, Inc. ay pumasok sa isang sub-underwriting na kasunduan para sa isang kabuuang EUR 300 milyon at nakatuon na ganap na gamitin ang kanilang mga karapatan sa subscription.

Ang lahat ng mga miyembro ng Lupong Tagapagpaganap ng Kumpanya ay nakatuon din na lumahok sa pagtaas ng kapital at upang gamitin ang lahat ng mga karapatan sa subscription na natanggap na may kaugnayan sa kanilang pagbabahagi nang buo. 

Ang pagtaas ng kabisera ay inilaan upang palakasin ang posisyon ng equity ng Pangkat. Gagamitin ng Kumpanya ang mga netong nalikom upang bayaran ang Silent Partisipasyon I ng Economic Stabilization Fund ng Federal Republic of Germany (ESF) sa halagang EUR 1.5 bilyon. 

Bilang karagdagan, nilalayon ng Kumpanya na ganap na bayaran ang Tahimik na Paglahok II sa halagang EUR 1 bilyon sa pagtatapos ng 2021 at nilalayon din na kanselahin ang hindi nakuha na mga halaga ng Tahimik na Paglahok I sa pagtatapos ng 2021. 

Ang ESF, na kasalukuyang nagtataglay ng 15.94% ng bahagi ng kapital ng Kumpanya, ay nagsimula upang simulang i-divest ang interes ng equity nito sa Kumpanya nang hindi mas maaga sa anim na buwan pagkatapos makumpleto ang pagtaas ng kapital, kung ang ESF ay nag-subscribe sa pagtaas ng kabisera. Sa kaganapang ito, ang divestment ay makukumpleto nang hindi lalampas sa 24 na buwan pagkatapos ng pagsasara ng pagtaas ng kabisera, sa kondisyon na ire-repas ng Kumpanya ang Silent Partisipasyon I at ang Silent Partisipasyon II tulad ng nilayon. 

Ang pampublikong alok ng Mga Bagong Pagbabahagi sa Alemanya ay eksklusibo na ginawang sa pamamagitan at batay sa isang security security prospectus na inaprubahan ng German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), na magagamit, bukod sa iba pa, sa website ng Lufthansa Group . Ang pag-apruba ay inaasahang ibibigay sa Setyembre 20, 2021. Walang pag-aalok ng publiko sa labas ng Alemanya at ang prospectus ay hindi maaaprubahan ng anumang iba pang katawan sa pagkontrol. 

I-print Friendly, PDF at Email

Tungkol sa Author

Juergen T Steinmetz

Si Juergen Thomas Steinmetz ay patuloy na nagtrabaho sa industriya ng paglalakbay at turismo mula noong siya ay tinedyer sa Alemanya (1977).
Nadiskubre niya eTurboNews noong 1999 bilang unang online newsletter para sa pandaigdigang industriya ng turismo sa paglalakbay.

Mag-iwan ng komento